意(yì )大利南部小镇，古灵精怪(😃)的小男孩托托（萨瓦特(tè )利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更(⛵)喜(⏱)欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰(shì )）放电影(🍝)，他和阿尔弗雷多成(chéng )为了忘年之交，在胶片中找到了童年生(👃)活的乐趣(qù )。

他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們(💗)得到更大的力量，最終計畫(huà )是消滅人類。

事情并没有他们想(🎊)象的那样顺利，在家乡，他们仍然遭遇着亲友(yǒu )冷眼，开始了(⛽)艰(🔦)难为继的新生活。

为了报恩，为(wéi )了让人类男孩复活，她需要(🚀)在(zài )自己的世界里，历经种种困难与阻碍，帮助死后(hòu )男孩的(🏙)灵魂——一条拇指那么大的小鱼，成长为一条比鲸更巨大(💁)的鱼并回归大(dà )海。

然而就在他们的隧道大功告成那天，隧道(✅)却(què )被德军发现了。

巴黎热闹的街(jiē )上，美丽的女子Garance（阿莱(🧗)缇(🧓) Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后(😏)又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有(yǒu )一个追求者Pierre-Franç(🕙)ois Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。

他来(lái )到后台像Garance表达了他的爱(🔏)，但(🏌)被(bèi )Garance拒绝。

但她被验出患上麻疯，要送往山林疗养院(yuàn )，吉冈(🔱)却在此刻离开了她。

马(mǎ )蒂斯带着洛蒂来到夏威夷，克莉斯(🧚)汀(🦇)娜意识到应(yīng )该放下伤痛开始新生活，而洛蒂也从哈娜的(😷)口中得知哥哥是多么以她为傲。