民国时期，关中(zhōng )乾州地区时局动(🔽)荡(dàng )，黑恶势力鱼肉百(bǎi )姓，猖獗于众(👅)。

二(èr )人終因性格及工作(zuò )上之差異，已致反(🛁)(fǎn )目，懷有身孕的明麗更悄悄將胎兒打掉，結(🥕)果……。

1941年，日本入侵香港，何新与好友阿南（(🎲)万梓良 饰）奔赴澳门，二人在码头做苦力被(♍)经理王昌（秦沛 饰）算计，但因成功(gōng )击退(🧀)地痞保卫码头(tóu )，他们进入外籍主(zhǔ )管阿方索入住，此(cǐ )间何新对阿方索的(de )私生(🔀)女儿阿妹（邱(qiū )淑贞 饰）一见钟情。

三個歌(✴)舞女郎張萍（秦萍）、葉鳳（何莉莉）、(🌻)林芝蘭（丁珮），隨歌舞團去台北表演，歌舞(🎵)團經紀陳彼德（陳厚）原與葉拍拖，但陳移(⛽)情於胡聞鶯（于倩）。

事後小芳(fāng )得知那群(😱)阿飛原是(shì )鉅富唐家大少爺唐(táng )尼（康威）的朋友(yǒu )，惴惴不安。

克仁(rén )來到日(🚋)本，遇到了(le )少女花子（黃莎莉）、表妹荔萍(⛄)（趙心妍）、女歌手蘇珊（丁珮）、以及(🆘)冒認是秋婷的女子。

秀枝感激啞吧替夫解圍(♿)，為其縫製了一套新衣，遭夫痛毆，並把啞吧驅(✊)逐出門(mén )。