在瑛姑的指点下，二(èr )人前往桃源寻找南帝(🤼)段智兴（狄龙 饰）。

啞吧（金峰）幼時被家人(rén )遺棄，自(🔦)小被賴(lài )家獨子金(📣)火（張佩山）欺侮，但依然性格善良(👬)且樂(lè )於助人。

惠花(🚩)（陈德容 饰）和秀姑（刘小慧 饰）是打小一起长大的(👐)好友，情同姐妹(mèi )。

于是，情报人员郭胜派出手下将四海带(🐼)来，亲自要求他为国立功(gōng )，利用他的千术在赌桌上挑战(💟)张烈，并伺机将他消灭。

唐尚书义女(nǚ )连闱（李菁分饰(shì(🎎) )）与连琐原属同胞姊妹，跟于畏早有婚约。

吕紫英(yīng )（沈(⏳)月明）陪同(tóng )老父(🗃)吕天奇（顾文宗）到台湾发展，两姊白虹（丁(dīng )佩）、(😦)青萍（陈(chén )依龄）与父徒弟黄沛霖（秦沛）留港继续(🌿)歌舞生涯。

于畏夜间无意(yì )与连琐相会，夕夕相对，发生一(🎢)段人鬼之恋。