波波被母(mǔ )亲和医(yī )生欺骗婴儿夭折，后去了(le )美国生活。

谷峰和可爱善良的女生Carlily（杨丞琳(lín ) 饰）拍(⛓)拖，这是谷峰充满(🔞)(mǎn )小甜蜜的初恋，但是，Carlily的姐姐Heman（郭善玙 饰）对他可没甚好感。

两人(💤)机缘际会，加入了(🐒)叱咤上海滩黑白(☔)两道冯敬尧(yáo )（(🍿)刘丹饰）的集团，成为黑道中炙手可热的人物。

阿杰因语言不通，守候宝芝林寻找师傅下落，而尊(zūn )尼也在四处打探陈厚德的去向，一中一外两(liǎng )名弟子，将为义与利的(🌠)不(bú )同追求狭路(🗜)相逢……。

陈真加入秘密的抗日(rì )组织，并希望争取到刘禹天的支(🕤)持。

上集的末尾，雷(🍡)洛（刘德华 饰）(🍯)遇上了阿霞（邱(👰)淑贞 饰），并见到自己的儿子雷用贤，原来当年阿霞(xiá )被亲戚带到了东莞，逃过了那场(chǎng )大火，当时已有身孕。

几乎同时，阿杰终于(yú )来美探望师傅，岂料一出(chū )机场便遭(🐌)遇各种麻烦，先是(💬)莫名其妙收下三(sān )名落魄墨西哥少年为弟子，又与查封宝芝林的(🕤)银行地产部经理(🔙)阿美（郭锦恩 饰(🕍)）不吵不相识。

梁(👨)笑棠亦步亦趋主(🚱)动接触狱中目标人物前毒(dú )品调查科警长“大切”（杜汶泽(zé )饰）在将要取得进展时，发现教授亦同时以(yǐ )心理治疗法，令“大切”多次精神错乱，直至向“大切”发出了死亡(🐰)(wáng )暗示。

另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都(🎉)想(xiǎng )着报仇，他惊(🤐)觉眼前人竟是东(👼)方不败……。

阿杰(💃)（张学友 饰）是(📧)位飞(fēi )虎队里的精英，他与父亲肥波（吴孟达 饰）的关系并不好。